Horror 1968

Pewnego dnia u autora pojawia się tajemniczy duch z zaświatów. Tam zaczyna swoją opowieść o pewnej kamienicy i spotkaniu „mistrza tańca”. Ów mistrz zabija wzrokiem ludzi niegodziwych: hulaszczego wieszcza, sprzedajną kobietę, niewierną żonę, a ludzi dobrych przywraca do zdrowia…

Podczas, gdy niczego nie podejrzewający Ziemianie zgromadzili się by oglądać występ asa meksykańskiego wrestlingu ukrywającego się pod pseudonimem Blue Demon, do Ziemi zbliża się flota latających spodków. Kosmici przybywają z odległej galaktyki Arachnii i odżywiają się głównie ludzkimi mózgami. Kosmiczne potwory przybierają ludzką postać i porywają ludzi, by dostarczyć ich swojej królowej - Arianec. Blue Demon odkrywa, że otaczają nas istoty z innej planety i usiłuje pokrzyżować ich plany. Najpierw jednak będzie musiał pokonać w ringu ich władcę - księcia Araca.

Wilkołak staje się narzędziem szalonego naukowca.