Kulturysta Andrej jest członkiem nacjonalistycznej rosyjskiej bandy, która za cel stawia sobie krzewienie ideałów rasistowskich. Pewnego razu banda przymierza się do spuszczenia lania obcokrajowcom i rockerom. Przez przypadek Andrej dowiaduje się od znajomego, nowości o swoim ojcu. Szukając ojca poznaje rosyjskiego Żyda Naouma, który użycza swego mieszkania obcokrajowcom i długowłosym. Naoum za wszelką cenę chce zmienić przekonania Andreja.
IX wiek. W nadgoplańskim kraju rządy sprawuje książę Popiel. Aby zapewnić sukcesję swojemu synowi książę musi pozbyć się swoich bratanków, którzy są prawowitymi następcami tronu. Nasz bohater zabija jednego z nich, a o morderstwo oskarża drugiego. Następnie za namową swojej żony morduje pozostałych członków swojego rodu. Popełnione przez Popiela zbrodnie wywołują bunt kmieci, którym przewodzi Piastun - były opiekun książęcych bratanków.